指标治理流程

指标治理流程 - 新建指标

初次使用指标系统，在进行指标的创建和管理之前需要首先完成指标系统的角色/权限配置以及一些自定义配置。如果创建的指标是衍生原子指标或派生/复合指标，还需要事先完成衍生词和修饰词的创建。当指标创建完成后，将会处于新建态，此时的指标支持编辑、删除、申请注册操作；当指标注册后，将会处于草稿态，此时的指标支持删除、申请确权、申请变更安全等级、申请治理、申请发布、置为待发布操作；当指标发布后，将会处于已发布态，此时的指标支持申请治理、申请下线操作。其中，申请注册、申请治理、申请发布、申请下线、申请确权、申请变更安全等级、申请置为待发布、申请置为草稿、申请删除均支持批量操作。

指标的创建流程如下图所示：

治理流程配置

考虑到实际的交付情况，系统支持对治理流程环节的配置，用户可根据实际情况选择需要的环节，配置方式如下：

1. 在指标系统页面，点击左侧导航栏下方“项目配置”，进入配置页面。
   
2. 在项目配置页面，选择“治理配置”，进入配置页面。
   
3. 在治理配置页面点击编辑按钮，勾选需要的环节，默认为全选。
   
4. 点击保存按钮，完成配置，相应的未勾选项也会被隐藏。

角色及权限说明

当前和指标系统相关的系统预置角色有：项目组负责人、项目管理员、数据团队管理者、指标管理者、数据治理专员、数据治理管理员。其中，项目组负责人、项目管理员、数据团队管理者、指标管理者4个角色主要用于指标系统的管理，数据治理专员、数据治理管理员涉及指标的整个治理流程。

除了上述角色外，对于普通用户来说，需要进行指标、修饰词、衍生词的新建、删除、编辑等操作时，需要事先前往安全中心 - 安全管理 - 权限管理下的功能权限进行权限方案的添加。

在授权内容中选择指标系统，即可对指标字典、字段属性、修饰词管理、衍生词管理的相关操作权限进行设置，支持对单个用户或角色的授权。

结合之前的指标创建流程图，各个环节对应的角色及功能权限如下：

• 角色/权限配置阶段：

  • 平台管理员配置项目组负责人以及项目负责人；
  • 项目组负责人配置数据治理专员、数据治理管理员；
  • 项目负责人配置项目管理员、数据团队管理者、指标管理者；
  • 项目负责人、项目管理员配置普通用户的指标字典、字段属性、修饰词管理、衍生词管理操作权限。

• 指标项目配置阶段：

  • 项目组负责人、项目管理员、数据团队管理者、指标管理者指定衍生词审批者、指标注册/发布/下线/变更安全等级免审批人员、衍生词新建/编辑免审批人员。

• 指标组织管理阶段：项目组负责人、项目管理员、数据团队管理者、指标管理者创建指标域并指定域负责人、指标审批者、平台审批人（可选）。

• 修饰词/衍生词管理阶段：项目组负责人、项目管理员、数据团队管理者、指标管理者以及具有衍生词/修饰词新建权限的用户。

• 新建指标阶段：

  • 项目组负责人、项目管理员、数据团队管理者、指标管理者以及具有指标新建&批量上传权限的用户完成指标的创建。

• 指标注册阶段：

  • 项目组负责人、项目管理员、数据团队管理者、指标管理者以及指标的创建人申请注册；
  • 数据治理管理员、指标审批者完成注册工单审批。

• 指标发布阶段：

  • 项目组负责人、项目管理员、数据团队管理者、指标管理者以及指标的创建人申请发布；
  • 数据治理管理员、指标审批者、平台审批人完成发布工单审批。

指标治理流程 - 指标的治理

指标的治理可以包括指标的注册、发布、编辑、下线、确权、安全等级变更等操作。指标的状态也会随着不同的治理阶段而发生改变，主要包括四种状态：新建、草稿、已发布、已下线。

指标注册

指标注册流程图：

当指标完成创建后会处于新建态，此时指标支持编辑、删除、申请注册的操作。

点击申请注册，指定数据治理管理员进行审批。

前往流程协作与通知中心进行工单的审批，审批通过后将由新建态转换为草稿态。

指标编辑

更改指标内容的方式有两种，分别是通过编辑和申请治理，如下图所示：

当在项目配置 - 治理流程配置中开启申请治理时，处于非新建态的指标，将无法进行编辑操作，此时如果需要更改指标的内容，需要通过申请治理进行更改。

点击申请治理，选择数据治理专员并提交申请。

前往流程协作与通知中心进行治理操作，点击指标编码进入指标编辑页面。

在指标编辑页面，对指标内容进行修改，点击处理完成，将直接更新工单状态为已完成，指标更新完成。

如果当前的指标需要其他人进行编辑，可在审批操作中勾选转办并选择具体执行的用户。

如果未开启申请治理，对已发布的指标进行编辑时，会生成一个新的指标版本，比如原来的指标版本为1.0.0，此时修改后的版本为1.0.1，版本为1.0.1的指标状态为草稿，需要对该版本进行发布，发布成功之后，将会替换旧版本。

需要对修改后的版本进行发布，发布成功之后，将会替换旧版本。

指标确权

如果在项目配置 - 治理流程配置中开启了申请确权，处于草稿态的指标支持申请确权操作，申请通过后，审批人将作为指标的业务口径负责人。如下图所示：

在流程操作中点击申请确权，选择数据治理专员进行审批。

提交后工单将会进入流程协作与通知中心，审批人进行审批后将会变为指标的业务口径负责人。

指标变更安全等级

如果在项目配置 - 治理流程配置中开启了申请变更安全等级，处于草稿态的指标支持申请变更安全等级操作，申请通过后，指标的安全等级将会随之改变。（需要注意的是，当前指标的安全等级只起到标记作用）

在流程操作中点击申请变更安全等级，填写变更后安全等级，选择数据治理管理员以及对应域的指标审批者作为审核人并提交。

提交后工单将会进入流程协作与通知中心，完成审批后安全等级的变更将会生效。

指标发布

确认指标内容无误后，可将草稿态的指标进行发布，发布后指标状态变为已发布，支持申请治理和申请下线操作。

在流程操作中点击申请发布，选择数据治理管理员、对应域的指标审批者或者平台审批人作为审核人并提交。

提交后工单将会进入流程协作与通知中心，完成审批后指标将由草稿态转为发布态。

指标下线

对于已发布的指标可进行下线操作，下线后的指标支持申请治理和申请发布操作。

在流程操作中点击申请下线，选择数据治理管理员、对应域的指标审批者或者平台审批人作为审核人并提交。

提交后工单将会进入流程协作与通知中心，完成审批后指标将由发布态转为下线态。

指标删除

仅处于新建态和草稿态的指标支持删除，项目组负责人、项目管理员、数据团队管理者、指标管理者以及具有删除操作权限的用户和指标的创建人有权限进行删除操作。